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Cómo usar Calendly paso a paso

Calendly es una herramienta que te ofrece la posibilidad de tener una agenda digital totalmente personalizada. La idea es tener una agenda disponible en cualquier lugar con conexión a internet y poder ojear de un vistazo todas las reuniones pendientes. Crear una reunión es tan sencillo como seguir una serie de pasos y enviar el enlace a la persona o personas con las que quieres reunirte.

Esto te va a permitir ser el dueño de tu tiempo de manera totalmente organizada. Te ofrece espacio para organizar las horas y minutos que tú quieras, además, podrás integrar todos los servicios del calendario y gestionar llamadas, videollamadas o incluso reuniones físicas.

Pasos para crear la cuenta

Crear una cuenta en Calendly es realmente sencillo. Tan solo debes dirigirte a su página web principal clicando aquí

Tan solo deberás ingresar el email con el que quieres conectar tu cuenta y darle a: Regístrese.

Crear una cuenta en Calendly

Después te da la oportunidad de vincular directamente tu cuenta de Outlook con la plataforma. De esta manera, todas las actualizaciones que pueda haber en una determinada cita, quedarán fijadas también en tu correo.

Regístrate en Calendly

Ahora ya estás registrado en Calendly. Solo tienes que elegir un nombre para identificar tu empresa o negocio y la zona horaria donde te encuentres.

estás registrado en Calendly

Ahora, toca el momento de configurar tu disponibilidad. Debes elegir los días en los que ofreces servicio así como su horario. Como bien dice, no te preocupes mucho por eso, porque lo podrás cambiar más tarde.

Configure Calendly

Para personalizar más la experiencia debes elegir “de manera orientativa”, qué tipo de negocio tienes. 

¿Cómo programar un evento en Calendly?

A la hora de programar una reunión o evento solo tienes que dirigirte a la sección donde pone Crear.

Ahora tienes tres opciones diferentes:

  • Tipo del evento
  • Reunión Puntual
  • Encuesta de reunión. En base beta
programar un evento en Calendly

Tipo de evento

Cuando haces clic en la opción Tipo de Evento de Calendly tienes la posibilidad de elegir el modo de crearla. Puede ser una reunión en grupo, en privado o colectivo, es decir para varias empresas u organizaciones.

Si eliges el modo privado. Una de las más comunes te aparecerá lo siguiente: 

Tipo de Evento de Calendly
Tipo de Evento de Calendly

Un listado con todas las vías de comunicación posibles. Desde Zoom, hasta GoToMeeting. Tendrás que configurar con anterioridad la opción que vas a elegir para que se conecte automáticamente.

Después te ofrece la posibilidad de personalizar más la reunión con preguntas concretas para los invitados. Notificaciones, páginas personalizadas de confirmación o incluso elegir el método de pago si va a ser una reunión tipo mentoría o curso de formación.

Reunión puntual

Para elegir una reunión puntual en Calendly solo debes posicionarte en el calendario y elegir el día y la hora que más te convenga.

También puedes elegir la duración aproximada de la reunión.Una vez la elijas y hagas clic en el botón: Siguiente. La cita se creará y te aparecerá el enlace que puedes enviar a tus contactos para que se reúnan (y recuerden) el día de la reunión.

reunión puntual en Calendly
reunión puntual en Calendly

Encuesta

Aunque está en formato BETA, vale la pena probarla. Esta opción es perfecta para por ejemplo elegir entre todos una fecha concreta o incluso permitir que los usuarios reserven en un día específico una cita contigo.

El modo de proceder es similar al anterior. Solo debes escoger un día y una hora, el intervalo de tiempo aproximado y el modo reunión.

encuesta en Calendly

Se creará un enlace para mandar a tus clientes o socios y además podrás hacer un seguimiento de los votos y revisar la reunión final.

encuestas en Calendly

Calendly es uno de los programas más usados por emprendedores y nómadas digitales de todo el mundo. Y no es para menos, las prestaciones que ofrece esta agenda digital son realmente difíciles de superar.

Ahora ya sabes cómo crear una cuenta y solo tienes que programar la reunión, que quien sabe, te abra las puertas al negocio que te lance al estrellato.

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